Integración con Salesforce

Después de iniciar sesión en tu cuenta de Emailable, haz clic en el botón "Bulk". A continuación, haz clic en "New List". Verás una nueva pantalla con las opciones de "Select a source".



Haz clic en la opción “Salesforce” y luego inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.



Verificación de una lista de Salesforce

Cuando se conceda el acceso, verás una nueva pantalla en Emailable que te pedirá que selecciones una lista de tus contactos de Salesforce.



Después de importar la lista, haz clic en "Begin Verification" y espera a que se realice la verificación en tiempo real. Cuando el proceso haya terminado, haz clic en "View Results" para ver y analizar la calidad de tus datos de Salesforce.

Exportar de nuevo a Salesforce

En la página de resultados, encontrarás el botón "Export" en la parte superior del tablero. Verás una nueva pantalla que te permitirá incluir/excluir categorías de comprobación y filtros específicos en tu exportación. Cuando hayas terminado de seleccionar, haz clic en "Send to Salesforce”



Recibirás una notificación de que la exportación fue enviada a Salesforce. Y recibirás otra notificación cuando el proceso haya terminado.

Si tienes alguna duda o pregunta sobre el proceso, ponte en contacto con nosotros en support@emailable.com.

Actualizado el: 22/10/2024