Integración con Salesforce
Integración con Salesforce
Después de iniciar sesión en tu cuenta de Emailable, haz clic en el botón "Bulk". A continuación, haz clic en "New List". Verás una nueva pantalla con las opciones de "Select a source".
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Haz clic en la opción “Salesforce” y luego inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
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Verificación de una lista de Salesforce
Cuando se conceda el acceso, verás una nueva pantalla en Emailable que te pedirá que selecciones una lista de tus contactos de Salesforce.
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Después de importar la lista, haz clic en "Begin Verification" y espera a que se realice la verificación en tiempo real. Cuando el proceso haya terminado, haz clic en "View Results" para ver y analizar la calidad de tus datos de Salesforce.
Exportar de nuevo a Salesforce
En la página de resultados, encontrarás el botón "Export" en la parte superior del tablero. Verás una nueva pantalla que te permitirá incluir/excluir categorías de comprobación y filtros específicos en tu exportación. Cuando hayas terminado de seleccionar, haz clic en "Send to Salesforce”
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Recibirás una notificación de que la exportación fue enviada a Salesforce. Y recibirás otra notificación cuando el proceso haya terminado.
Automatiza tu verificación con Monitor
Nuestra integración con Salesforce también permite la reverificación y sincronización automática de sus datos a medida que se actualiza su base de datos de Salesforce. Estos recursos te permiten mantener tus contactos siempre actualizados de forma automática y sencilla, sin necesidad de importar o exportar listas. Consulta nuestro Salesforce Monitor.
Si tienes alguna duda o pregunta sobre el proceso, ponte en contacto con nosotros en support@emailable.com.
Actualizado el: 13/07/2021
¡Gracias!